根据恒州诚思发布的端侧AI市场报告，这份报告提供端侧AI市场的情况，定义，分类，应用和产业链结构，同时还讨论发展政策和计划以及制造流程和成本结构，分析端侧AI市场的发展现状与未来市场趋势。并从生产与消费两个角度来分析端侧AI市场的主要生产地区、主要消费地区以及主要的生产商。

一、端侧AI概述

AI技术有云侧AI和端侧AI两大分支。端侧AI也被称为终端AI或设备端AI，指在终端设备上直接运行和处理人工智能算法的技术。端侧AI强调在设备本地进行AI计算和推断，实现实时的、个性化的和离线的AI功能，减少对云端计算的依赖。云侧AI指在数据云端汇集训练，模型通用性强。从终端采集和感知到的声音、视频等数据都通过网络传输到云中心侧进行后续处理。虽然目前AI处理重心主要集中在云端，但由于云端推理成本较高、能耗较大、可靠性及时延、用户隐私及数据安全等问题，端侧AI部署成为AI实现规模化扩展及应用落地的关键。

二、中国端侧AI行业政策分析

中国政府将人工智能产业视为中国国家战略核心，在端侧AI方面展现出积极的支持立场。例如，中国的“东数西算”政策推动了云计算、超算中心的蓬勃发展，为AI算力提供了坚实的基础设施支持。国家发布了《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》要求构建起一个涵盖人工智能产业全生命周期的标准化体系，其中特别提到要规范人工智能应用在移动终端领域的技术要求。《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》提到要加大人工智能助手、端侧大模型等软硬件功能开发。同时，政府还支持加大对AI芯片、AI服务器等关键技术的研发投入，促进了端侧AI技术的快速发展。

中国一系列跨领域的政策，为端侧AI行业提供战略支持、算力基础、标准化指导、服务管理规范和应用场景创新的全方位推动力。这意味着端侧AI将在国家层面得到更加明确的发展路径、更加强大的技术支撑和更加广阔的应用前景，从而加速AI技术的创新应用和产业生态的构建。通过推动端侧AI向更深层次、更广领域发展，经济社会的数字化转型和高质量发展将获得新动能。

三、端侧AI产业链结构图谱

端侧AI产业链上游为核心技术和硬件提供环节，主要包括AI芯片、存储、传感器、电源、通信模块等硬件，以及操作系统、数据库等基础软件，为整个产业提供坚实的技术支撑和基础构建。

端侧AI行业产业链中游为端侧AI集成环节，主要包括系统集成（端侧AI设备）与平台服务（端侧AI大模型）。端侧AI设备品牌商具备端侧AI技术的专业能力，包括模型优化、硬件适配和系统集成等，提供从底层硬件到上层应用的一体化解决方案，实现端侧AI的系统集成。端侧AI大模型开发商适应端侧设备的计算能力和存储限制,提供轻量化的AI模型。端侧AI设备产品主要包括手机、笔记本电脑、平板电脑、智能音箱、智能穿戴设备（TWS耳机、智能手表、AR/VR产品）等。

目前AI PC和AI手机是端侧AI的主要载体，在推动AI技术向边缘端扩展和应用方面发挥着重要作用。它们通过提升算力、存储容量和能耗处理等方面的性能，优化工作负载分配方式，提升用户体验和品牌价值，为AI技术的普及和发展提供了有力支持。

端侧AI产业链下游为应用环节，主要包括行业解决方案和产品与软件服务。下游企业利用端侧A技术，为汽车、教育、金融、娱乐、医疗等特定行业或应用场景提供定制化的解决方案,以满足不同客户的需求。

四、AI手机及AI PC发展情况分析

AI手机就是具有端侧生成式人工智能的智能手机，通过搭载高性能的处理器（高通骁龙8Gen3、天玑9300、苹果A17都支持部分AI运算功能）和专门针对AI运算优化的硬件模块（例如NPU神经网络处理单元），在硬件、软件和服务生态等多个层面为用户提供更便捷智能的服务和体验。

AI手机作为智能手机发展的下一个重要增长点，中国大陆的头部手机品牌，如荣耀、OPPO、vivo和小米，自2023年起陆续加入AI赛道，制定并公布了各自的AI战略。小米、vivo等厂商在2023第四季度推出了AI手机，掀起了AI手机的激烈竞争及增长浪潮。2023年中国AI手机出货量约0.1亿台，占中国智能手机总出货量的5%。2024年第一季度，中国大陆市场依靠作为本土厂商的先发主场及市场高端化结构，AI手机出货量达1190万部，占中国智能手机总出货量的17%，同时占据全球AI手机出货的25%，是全球仅次于美国的第二大AI手机市场。

对于端侧AI能力的需求有望刺激新一轮的手机换机，并有助于智能手机拉高设备的平均销售价格（ASP）。厂商对于AI部署的战略聚焦也与高端化的路径紧密相连，AI能力也将成为手机厂商推进高端化的有效发力点。预计未来手机厂商将推出更多AI手机，为消费者提供丰富的端侧式AI智能手机设备选择。这些设备的推出，将极大地激发了消费者的兴趣，带动中国AI手机出货量持续提升，预计到2028年中国AI手机出货量将达到1.8亿台，占中国智能手机总出货量的59%。

AI PC是一个内嵌大模型且能在本地运行的计算机产品，在满足生产力提升的同时，通过本地数据存储和隐私及数据保护协议来保护个人隐私和数据安全。AI给消费电子赋能正在积极落地，作为端侧生成式AI最佳载体的PC产业热度持续升温。2023年以来，英特尔、苹果、联想、高通、AMD、惠普等PC厂商纷纷发布或透露其围绕AI概念的PC平台产品。此外，PC产业链上下游也积极参与，如在AI PC算力层面，硬件芯片厂商积极迭代处理器，高通、英特尔、AMD等已纷纷推出具有AI引擎的处理器。2024年第二季度，全球 AI PC 的出货量达880万台，占总 PC 出货量的14%。

随着 AI 技术的持续发展和市场需求的增加，AI PC 的应用价值将不断增强，预计未来12个月将迎来更多更新和升级。全球AI PC 的出货量预计将继续增长，2024年全球AI PC出货量将达到4400万台，2025年有望突破1亿台。

五、中国端侧AI行业发展趋势分析

为了在激烈的市场竞争中脱颖而出，中国的电子品牌商正在将端侧AI作为差异化竞争的关键因素，未来各类端侧AI设备有望加速放量。端侧AI设备将呈现“初期高定价，中后期价格下探”的趋势。端侧AI将带来新的盈利模式，手机、PC等终端厂商及其应用生态合作伙伴有望通过提供除硬件之外的AI服务和解决方案获得更多价值增量。

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