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一、从萌芽到成熟,技术革新与市场扩展并行
医疗美容器械是指利用物理、化学、电子技术等方法使用于人体体表及体内的仪器、设备、器具、材料,旨在达到人体外部形态的治疗、缓解、修复、替代及生理过程调节。不同的医疗美容器械使用所达到的目的不同。根据国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》,医疗器械按照风险程度分为第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械。
中国医疗美容器械行业发展主要经历了三个阶段。1948-1977年的萌芽期,此时期医美行业刚刚起步,医美器械主要以手术类(假体类填充物)为主。同时该阶段的医美器械技术相对简单,主要以满足基本的整形需求为主。1977年至2012年的发展期,国际医美器械开始进入中国市场,为中国医美行业带来了新的技术和产品。中国医美器械领域得到不断创新,医美器械不断延伸至更多领域。2012年至今的成熟期,医美市场迎来爆发式增长,医美器械企业加大研发力度,产品实力不断提升。国内医美器械企业的技术实力和市场份额不断提高,部分国内企业开始在国际市场上崭露头角。非手术类医美项目(轻医美)因其创伤小、恢复快、风险低而广受消费者青睐,带动光电类、注射类医美器械市场规模快速增长。
二、光电技术领衔增长,消费升级驱动市场繁荣
医疗美容器械行业产业链上游主要为钢材、激光器、葡萄糖等。科技含量高的原材料如激光器等,这类原材料早期多依赖进口,但近十年来由于本土厂家的崛起,其部分产品已实现进口替代,如调Q激光器、二氧化碳激光器、钼激光器等,但在更高端的领域仍需进口,如308准分子激光器等。中游主要为产品生产制造商,其产品包括激光类医疗美容仪器、强光类医疗美容仪器、微波类医疗美容仪器、射频类医疗美容仪器、超声类医疗美容仪器等。下游主要为公立医疗机构、民营医美机构。
从钢材来看,根据国家统计局数据显示,2024年上半年,中国钢材产量达7.01亿吨,同比增长3.62%。这主要得益于钢厂在调整产品结构、提高附加值方面的努力,以及部分新增产线的投产。然而,供应的增加并未能有效缓解市场供需矛盾,反而在一定程度上加剧了市场竞争。目前来看,国内钢材市场将受到钢厂供给释放渐升、季节性天气效应深入、终端需求释放不足、成本支撑维持韧性等多重因素的影响。由于钢厂持续处于小幅亏损状态,同时北方和南方地区进入了晴热与雷雨交加的季节,终端需求释放力度明显受限,国内钢市正向“供应渐升、需求走弱”的局面转换。而钢厂产能释放或将受到“小亏损和弱需求”的双重限制。
医疗美容器械中需要的激光器类别多样,包括半导体激光器、气体激光器、固体激光器以及皮秒激光器、脉冲染料激光器、Q开关激光器和点阵激光器等。这些激光器根据其不同的工作原理、工作物质和波长等特性,在医疗美容领域具有广泛的应用。随着现代制造业朝着自动化、智能化的方向发展,5G商业化应用程度不断加深,医疗美容等行业都处于持续增长状态,对激光设备的需求持续增长,带动激光器快速发展。2023年,中国激光器市场规模达1210亿元,同比增长16.68%。随着制造业升级,在泛半导体、医疗、显示器制造和玻璃加工需求的推动下,对高精密微加工需求也日益加大,纳秒及超快激光器市场正在快速增长。
随着国际美容科技巨头如雅萌、Refa、松下、Tripollar等纷纷抢滩中国市场,我国美容仪市场正步入一个前所未有的高速增长轨道。与此同时,颜值经济的蓬勃兴起与民众可支配收入的持续攀升,如同双轮驱动,不断为医美市场注入强劲活力,推动我国医美器械行业市场规模稳步攀升,展现出耀眼的增长态势。2023年,我国医疗美容器械行业市场规模为569.5亿元,同比增长8.43%。然而,值得注意的是,尽管我国医美器械行业近年来发展迅速,但鉴于其起步较晚的实际情况,市场格局仍呈现出一定的特殊性。当前,国内正规医美机构所使用的设备中,高达80%的市场份额被国际进口品牌牢牢占据,这一现象反映了国外先进技术在医美领域的领先地位。相比之下,国产品牌则多集中于中低端市场,通过性价比优势和服务本地化策略,逐步在市场中站稳脚跟,并展现出积极向上的发展势头。
随着中国人民生活水平的提高,人均可支配收入的增长,医疗美容器械市场的需求情况呈现出积极的趋势。2023年,中国居民人均可支配收入为39218元,同比增长6.3%。这一增长不仅反映了居民收入水平的提升,也预示着消费能力的增强,其中包括对医疗美容服务和器械的需求。收入的增加直接影响了居民的消费支出,2023年全国居民人均消费支出达到26796元,同比增长9.2%。在消费结构中,医疗保健消费支出显著增长,人均医疗保健消费支出为2460元,同比增长16.0%,占人均消费支出的比重为9.2%。这表明居民在健康和医疗美容方面的投入逐渐增加,对医疗美容器械的需求也在不断上升。
三、颜值经济下的创新驱动与市场扩展,推动国产替代加速
在颜值经济与悦己消费浪潮的推动下,中国医疗美容器械行业正以前所未有的速度蓬勃发展,展现出巨大的市场潜力和无限的发展空间。展望未来,这一行业将呈现出一系列令人瞩目的趋势。
首先,技术创新将持续引领行业发展。随着科技的不断进步,医疗美容器械将不断融合新技术,如人工智能、大数据、生物技术等,以实现产品的智能化、个性化、定制化发展。这些创新技术将大幅提升产品的治疗效果和用户体验,满足消费者日益增长的需求。例如,光子嫩肤等光电设备凭借其无创、高效的特点,已成为市场中的明星产品,这一类非介入式疗法或微创疗法将迎来非常可观的发展前景。未来其技术将更加成熟,应用范围也将进一步扩大。
其次,国产替代将加速推进。过去,中国医疗美容器械市场长期被国际品牌占据主导地位,但近年来,随着本土企业的崛起和技术实力的提升,越来越多的国产品牌开始崭露头角,实现了对进口产品的替代。未来,这一趋势将更加明显。国产品牌将依托其性价比优势和服务本地化策略,在中低端市场巩固地位,并逐步向高端市场发起挑战。同时,政府也将出台更多支持政策,鼓励国产医疗器械的创新与发展。
第三,市场需求将持续扩大。随着人们生活水平的提高和审美观念的改变,越来越多的人开始关注自己的容貌和形态,对医疗美容的需求不断增加。这一趋势将推动医疗美容器械市场的持续扩大。未来,市场将出现更多的创新产品和技术,以满足人们对美的追求。同时,随着消费者对健康和安全的重视程度提高,医疗美容器械的质量和安全性也将成为市场关注的焦点。
第四,跨界合作将更加深入。为了扩大市场份额和提高品牌知名度,医疗美容器械企业开始与化妆品、护肤品等其他相关行业进行跨界合作或品牌联合。这种合作方式将整合双方的优势资源,为消费者提供更加全面、便捷的美容护肤解决方案。未来,跨界合作将成为医疗美容器械行业发展的重要趋势之一。
最后,法规监管将不断加强。为了保障消费者的权益和安全,政府对医疗美容行业的监管力度将越来越大。这将促使市场更加规范和健康发展,提高医疗美容器械的质量和安全性。同时,随着政策的不断完善和落地实施,医疗美容器械行业将迎来更加公平、透明的竞争环境。
综上所述,中国医疗美容器械行业未来发展趋势向好。在技术创新、国产替代、市场需求扩大、跨界合作加强以及法规监管加强等多重因素的推动下,这一行业将实现更加快速、健康的发展。
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