近年来，中国偏光片市场持续扩张，这一趋势得益于国内电子信息产业的蓬勃发展和显示面板产能的稳步提高。据恒州诚思统计，2022年，国内偏光片市场规模已达到64亿元，而2023年预计将进一步增长至71亿元左右。步入2024年，显示面板行业迎来了“复苏之年”，整体呈现持续上扬的态势。上半年，受欧洲杯、奥运会等大型国际赛事的推动，显示面板厂商积极备货，保持高稼动率，从而激发了偏光片市场的需求，特别是在大尺寸领域。预计2024年，偏光片行业市场规模将继续保持增长态势。



偏光片，全称为偏振光片，是一种允许特定偏振光波通过，同时阻挡其他偏振光波的复合薄膜结构。作为显示面板的核心光学膜材料，偏光片能够控制特定光束的偏振方向，将自然光转化为线偏光或圆偏光，进而使屏幕呈现出清晰的图像。偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保护膜、离型膜和压敏胶等复合而成，其中PVA膜是起偏振作用的核心膜材。偏光片种类繁多，按功能可分为透射式、反射式、半透过半反射式及补偿型偏光片；按染色方法可分为碘系和染料系偏光片；按起偏材料则可分为金属、碘系、染料系及乙烯偏光片。

在偏光片产业链中，偏光片作为面板产业的关键上游环节，其成本约占面板总成本的10%。上游主要包括PVA、TAC、PET、PMMA、COP等原材料以及保护膜、离型膜、压敏胶等辅助材料；中游则专注于偏光片的生产制造；下游则广泛应用于手机、电脑、平板、液晶电视等多个领域。

一、偏光片行业发展现状

2023年，偏光片上游原材料成本占总成本的70%以上，其中TAC膜和PVA膜分别占材料成本的56%和16%左右，是生产偏光片不可或缺的原材料。TAC膜是一种三醋酸纤维薄膜，主要用于制造偏光片的光学薄膜，它附在PVA两侧，起到保护PVA免受变形和吸水的影响。然而，目前TAC膜主要依赖进口，全球主要供应商为日本的富士胶片和柯尼卡美能达，这极大地限制了国内产业链的自主性和成本效益。PVA膜作为偏光片的核心原材料之一，对偏光片的偏光性能、透过率、色调等关键光学指标具有决定性影响。但受限于产能，目前PVA膜的需求也大量依赖于进口。整体来看，我国偏光片产业中，仅离型膜的进口依赖度较低，而PVA、TAC等核心材料仍高度依赖日韩厂商，导致我国偏光片产业进口依赖严重，国产替代需求迫切。

二、偏光片行业竞争格局

偏光片市场技术门槛较高，因此主要被住友化学、日东电工、LG化学等日韩企业所占据。这些企业在技术、品质、服务等方面具有显著优势，占据了较大的市场份额。然而，中国的偏光片企业如杉杉股份、三利谱等，通过引进国外先进技术和设备，加强自主研发和创新，不断提升生产能力和技术水平，逐渐在国际市场上崭露头角。据恒州诚思的数据显示，2023年杉杉股份在偏光片行业中的市场份额达到11%，位居第四。

杉杉股份作为全球领先的高科技企业，专注于锂电池负极材料和偏光片业务的发展。在偏光片领域，公司凭借20多年的技术研发积淀，通过超大尺寸、超薄化、高对比度、广视角等差异化技术领先市场。同时，公司具有领先的偏光片产能规模优势，通过不断加强在LCD及OLED偏光片领域的产能投资，进一步发挥规模优势，满足市场和客户需求。目前，公司在南京、广州、张家港等地建设了10条全球领先的偏光片产线，产能规模位居全球前列。此外，公司产品种类丰富，覆盖LCD/OLED多种技术、多种应用及多种尺寸的产品需求，赋能更多显示应用场景，推动偏光片产业实现新的升级和突破。2024年上半年，公司在巩固大尺寸LCD偏光片产品全球领先地位的同时，加大了对OLED偏光片产品、VR/AR用偏光片、汽车用偏光片等新产品的开发力度，进一步增强了企业竞争力。2024年上半年，公司偏光片业务实现营业收入53.36亿元，毛利率达到13.25%。

三利谱则主要从事偏光片产品的研发、生产和销售，主要产品包括TFT系列和黑白系列偏光片。公司主要为手机、电脑、液晶电视等消费类电子产品以及车载显示、医疗器械、仪器仪表等工控类电子产品提供偏光片产品及周边产品技术解决方案。经过多年的技术积累，公司自主研发并掌握了PVA延伸技术、PVA复合技术、压敏胶开发技术等偏光片生产的关键核心技术，进一步巩固了公司在市场中的领先地位。同时，公司积累了丰富的产品质量控制经验，建立了完善的质量控制管理体系，相关产品得到了客户的高度认可。2024年上半年，受下游市场需求的增加，公司偏光片营业收入达到11.74亿元，同比上涨21.55%，扭转了自2022年以来持续下降的趋势。

三、偏光片行业发展趋势

国产替代空间巨大
目前，大陆厂商主要以生产TN和STN型偏光片产品为主，而能够规模化生产TFT-LCD偏光片的企业仅有三利谱和盛波光电两家。面对TFT-LCD偏光片市场的巨大缺口以及对外企中高端偏光片的依赖，行业国产化仍有很大的发展空间。由于日本本土液晶面板厂家的全球市场份额不断下降，老牌偏光片生产厂商如日东电工已经开始转型，不再开出新的产能；LG化学和住友化学也放慢了扩张步伐；韩国ACE和日本三立子因资金问题，新线项目也处于停滞状态。考虑到日韩企业在国内产能无法满足日益增长的需求，加之偏光片上游材料的国产化能有效降低原材料采购成本，大陆面板厂对偏光片国产化的需求强烈，替代动能充沛。

大尺寸化趋势明显
在消费升级的推动下，2023年全球电视出货的平均尺寸达到49.3英寸，较2022年增加了1.6英寸。同时，2023年中国线上市场的平均尺寸达到63.3英寸，线下市场的平均尺寸则达到64.5英寸。恒州诚思的最新数据显示，2023年65寸电视的销量占比达到21.7%，成为第一大尺寸；75寸电视的销量占比为19.8%，位居第二。随着65英寸以上大尺寸电视需求的不断增加，适合大型商显、电视等产品的超宽幅偏光片产能开始短缺，这意味着显示产品大尺寸化的发展趋势将带动偏光片超宽幅化的发展趋势。

高端偏光片市场需求广阔
受益于5G通信、大数据、物联网、人工智能等新兴核心技术的快速发展，显示面板在智能家居、可穿戴设备、医疗及汽车智能化等多元场景的应用得到了蓬勃发展。高端显示市场的发展将带动高端显示用偏光片市场需求的增长。例如，在车载显示方面，车载显示偏光片作为车载显示屏幕的重要组成部分，具有形状复杂、定制化生产、高耐候性要求等特点，技术门槛及产品附加值较高，能够产生良好的经济效益。

以上数据内容可参考恒州诚思发布的《 2024年全球及中国偏光片行业头部企业市场占有率及排名调研报告》。恒州诚思机构可以提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。