根据恒州诚思发布的中央空调市场报告，这份报告提供中央空调市场的情况，定义，分类，应用和产业链结构，同时还讨论发展政策和计划以及制造流程和成本结构，分析中央空调市场的发展现状与未来市场趋势。并从生产与消费两个角度来分析中央空调市场的主要生产地区、主要消费地区以及主要的生产商。

一、市场需求持续增长，推动中央空调国产替代加速

中央空调系统又称集中式空调系统，是指在同一建筑物（群）中，以集中或半集中方式对空气进行净化、冷却（或加热）、加湿（或除湿）等处理、输送和分配的空调系统，它主要由空气处理设备、空气输送设备、空气分配设备、冷（热）源设备及控制部分等组成。根据制冷量和使用范围的不同，中央空调又被分为工商业用中央空调和户用中央空调两大类，工商业用中央空调一般制冷量在50kW以上。户用和类似用途中央空调是介于传统的大型中央空调和房间空调器之间的一种中央空调产品，制冷量不大于50kW。工商业用中央空调广泛应用于各种工业制冷场所、写字楼、商场、轨道交通、机场、医院等各类大型建筑；户用和类似用途中央空调主要用于住宅，也会部分用办公楼等场景中。

中央空调在欧美市场已历经百余年，市场已进入成熟阶段。我国中央空调行业起步于20世纪50年代，经历了从最初的仿制国外产品，到自行设计制造，引进技术的消化、吸收，直至目前的自主开发、创新等几个阶段。20世纪90年代起，我国中央空调行业逐步进入快速发展时期，由于当时工商业及生活用电量涨幅较快而电力建设相对滞后，导致电力供应较为紧张，因此以燃煤锅炉产生的蒸汽、热水，或燃气、燃油的燃烧热为驱动热源，以水为制冷剂，溴化锂水溶液为吸收剂的溴化锂吸收式制冷机相关产业蓬勃发展。

自20世纪90年代中期开始，随着特灵、约克、麦克维尔、顿汉布什等外资整机空调品牌，以及外资压缩机、制冷阀件等核心制冷配件品牌相继在国内建立生产和研发基地，加速了国内中央空调电制冷设备相关产品和技术的进步，推动了中央空调全产业链构建进程。相对虽然节电，但以燃煤、燃油或燃气等化石燃料为能源，排放大量的二氧化碳、二氧化硫和氮氧化合物的溴化锂吸收式制冷机，电制冷设备具有制冷能效高、运行费用低、碳排放少等特点，21世纪以来电制冷设备对溴化锂吸收式制冷机组的大量替代，长期推动中央空调行业绿色低碳发展。近年来，高效压缩机、高效换热器、环保制冷剂及制冷系统循环技术的进步，将进一步提升产品运行能效和环保特性，从而减少碳排放，助力中国实现向国际社会做出的2030年“碳达峰”、2060年“碳中和”郑重承诺。

现阶段，随着我国城市化进程的加快、房地产业和建筑业的快速发展、工商业设施的不断新建以及人民生活质量的提高，对中央空调设备的需求日益增长，我国已成为全球发展最迅速、最具有活力的中央空调市场。

二、多联机快速发展，中央空调国产化率持续提升

中央空调设备广泛应用于各种工业制冷场所，以及写字楼、商场、轨道交通、机场、医院等各类公共建筑，2023年整体市场规模达到约1345亿元，市场空间巨大。近年来受益于国内经济的快速增长，人民生活水平提升带来的对生活居住环境舒适度要求的提高，以及中央空调在工业应用领域的拓展，我国中央空调市场整体呈现增长态势。除2015年受宏观经济增速下滑以及国内固定资产投资增速下滑的影响，国内中央空调市场规模同比下滑10.11%外，2012年至2018年我国中央空调市场销售保持快速增长，年均增速超过10%。2019年和2020年，受宏观经济增速放缓、中美贸易摩擦、新冠疫情等多重因素影响，中央空调应用领域中的家装零售、商业项目市场下滑明显，中国中央空调市场规模逐渐显现增长压力，分别同比下滑了3.61%和5.81%。2021年以来，国内基础设施建设持续推进，同时电子半导体、医疗、新能源等细分领域固定资产投资增长明显，2023年中国中央空调市场规模同比增长4.6%。

从中央空调细分品类来看，2023年多联机以50.8%的比例占据榜首，紧跟其后的是单元机，占有率为16%。离心机占有率为6.2%，略有增长，特别是磁悬浮离心机在节能改造、高效机房等领域表现比较突出。风冷螺杆机、水冷螺杆机、模块机均出现不同程度下滑，市场占有率依次为1.6%、4.0%、5.6%。溴化锂产品，占有率仅有1.9%。末端占有率为8.1%，两联供占有率为3.0%。这两大系列产品均实现不同程度的增长，特别是两联供产品，近年来市场总量稳定保持两位数增长。在各产品升级方面，着重在高效节能、多场景应用、智能化、个性化功能等多维角度不断突破，迎合市场需求。



近年来，国内中央空调产业快速发展，产品技术工艺持续优化升级，国产化率稳步提升，国产品牌稳定占据全国市场50%以上的销量。2023年期间，国内品牌阵营依托本土优势和技术进步，不断提高市场地位和行业影响力，市场占有率逐年上升，头部品牌市场格局稳定。据统计，2023年国产品牌市场占有率达50.9%，美的、格力、海尔、海信、奥克斯、天加、欧博等代表品牌通过持续的技术创新及市场运营，不断提高市场竞争力和销量。日韩品牌占有率为34.5%，竞争格局稳定，日立、东芝、大金、三菱重工、三菱电机、LG、松下、三星、富士通将军等品牌积极应对多元化市场需求，加强产品研发和品质管理，以争取更多的市场份额。欧美品牌占有率为14.6%，格局平稳，开利、麦克维尔、江森自控约克、特灵、顿汉布什、EK空调、约克VRF等品牌凭借各自领先的核心技术优势及品牌影响力，均在激烈的市场竞争中占据一席之地。

三、商业地产应用占据较大比重，华东地区市占率居于首位

随着新经济、新产业、新需求等的不断涌现，中央空调的应用场景也在不断扩展，应用场景更是持续增加。如在“新基建”产业中，5G基建、城际高速铁路和城市轨道交通、大数据中心、工业互联网、新能源、新材料等板块都是中央空调的重要服务领域。随着人民生活水平的提高和城市化进程的加速，写字楼、商场、机场、医院等各类公共建筑对中央空调的需求也在不断增加，不断向细分领域深度拓展已经成为行业共识。

从数据来看，中央空调在商业地产领域的应用，依然稳定保持在20%以上，住宅/别墅领域排列第二，市占率达到14.2%，消费者需求更加多元化。现如今，在政策的大力推动下，越来越多的企业开始进入或加大对新能源汽车、光伏、锂电池以及众多上游新能源原材料加工企业等领域的投入和开拓，核电、教育系统、农林牧渔等其他领域同样得到越来越多企业的关注，带动中央空调产业高质量可持续发展。

中央空调市场需求与区域经济发展水平及居民收入水平密切相关，华东、华北、华南作为中国经济最发达、居民收入水平最高的区域，占据着中央空调市场的主要份额。其中华东、华北市场占有率依次是38.5%、16%，这两大区域市场2023年上半年均实现两位数增长，但下半年因市场大环境因素影响，表现平平。华南市场相对较为活跃，旗舰店、专卖店多地开花，房地产回暖，旧改、公建项目全面启动，市占率为15.5%。其他地区来看，西南市场两级分化严重，川渝市场经济环境优于云贵地区，但云贵地区市场增长优于川渝，特别是上半年增长明显，依托清洁供暖、能源发展，东北、西北市场政策性环境良好，投资持续加入，很大程度上促进了当地中央空调市场发展。

2023年，中央空调市场的渠道结构并未发生大的变化，整体保持稳定。家装零售市场方面，房地产平稳、线下营销活动的逐渐恢复，抖音、小红书等新媒体营销平台也积极加大投入，客户转化率取得了不错的成效，此外主流品牌日立、东芝、三菱重工、大金等持续投入建设城市展厅、旗舰店、体验店等，不断扩大市场份额及品牌影响力，市场占有率达到了30.5%。精装配套方面，中央空调的市场占有率达到了10.5%，精装市场主要集中在一二线城市和一些经济发达地区。

工程项目方面，市场占有率最高达到了59.0%，无论是品牌厂家还是大型工程服务商，在选择项目时都更加谨慎，这在一定程度上影响了项目增幅。不过，在国家政策的支持下，新能源、锂电等领域的项目开工签约和投产投用持续增加，这对中央空调市场产生了一定程度的积极影响，不少品牌在该细分领域实现了一定的增长。

四、多样化需求引领产业革新，企业加快节能高效、定制化、集成化发展

现今，随着国民经济产业转型，城镇化建设、新型基础设施建设的推进，中央空调行业的应用领域已经从传统的室内降温，广泛延伸至医药、电子半导体、航天、化工、新能源等各行各业，为中央空调行业的发展创造了广阔的空间，同时也对行业的技术、模式等提出了更高的创新要求。在多样化市场需求的带动下，中央空调行业正朝着节能高效、深度定制化、一体化集成等方向发展，如在节能高效方面，未来，中央空调行业将持续聚焦于新型高效压缩机技术、换热器强化传热技术、紧凑轻量化高效传热技术、新型制冷阀件和流量控制技术、变频控制技术、系统匹配技术等，从而提高空调设备的运行能效、减少碳排放。

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