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136 6048 9419一、行业概况
聚烯烃弹性体(POE)是一种具有较高共聚单体含量的乙烯/高级α-烯烃的无规共聚物,属于新型热塑性弹性体。其基本特性是:α-烯烃质量分数高(10%~30%),密度较低,分子链饱和,结构可控,相对分子质量分布窄,有一定的结晶度,结构中结晶的聚乙烯(PE)链节作为物理交联承受载荷,非结晶的乙烯和烯烃支链提供弹性。
高比例的α-烯烃是POE优异性能的必要条件。一般而言α-烯烃含量越高,POE力学性能越好,共聚单体支链越长,降低产品密度的效果也越好。工业应用中以乙烯/1-辛烯弹性的综合性能最好,是目前POE的主流产品类型,乙烯/1-丁烯弹性体由于原料来源相对充裕,也有多家企业供应该产品。
目前已有包括陶氏化学、Exxon、三井、SABIC-SK、LG化学等公司实现了POE的工业化生产。从历史上看有三个产能建设的高峰,第一个是1990年代初,陶氏和Exxon率先开发出相关产品,陶氏在德州以及Exxon在路易斯安娜等地的首套POE装置投产,初期主要生产塑性体和弹性体产品。第二个产能建设高峰主要集中在2000-2005年左右,陶氏和Exxon为满足市场需求先后扩产或新建工厂,此外,三井新加坡装置也在这一时期投产。这一时期POE产能迅速扩张伴随着全球汽车工业中EPDM产品被性能更优异的POE全面替代展开。第三个产能建设高峰发生在2015年前后,主要集中在韩国的装置顺利投产。
POE行业相关政策的推出对于促进产业发展、规范市场秩序、推动产业升级、扩大出口、提高国内能源自给率、带动相关行业发展、创造就业机会以及推动可持续发展等方面都具有重要的意义。可以提供必要的支持和激励,以促进POE行业的发展,例如提供资金支持、税收优惠、研发补贴等,同时制定行业标准和规范,规范市场秩序,避免不良竞争和资源浪费。
二、发展现状
目前全球聚烯烃弹性体产品主要包括Dow化学公司的EngageTM系列、ExxonMobil公司的VistamaxxTM、Mitsui化学公司的TafmerTMDF&A系列及韩国LG公司的LuceneTM系列等。2015年全球聚烯烃弹性体市场规模26.71亿美元,2022年增至35.98美元,年复合增长率约为4.35%。从需求国家来看传统上日本和北美各占POE总需求的1/3左右,这二者是主要的消费区域,其次为欧洲。但2017年以后中国需求量逐年大幅攀升,2022年在全球需求占比已超过45%。
2022年中国POE消费量约24.29万吨,其中光伏领域反超汽车市场,成为最大单一市场。2022年光伏占国内POE需求比例为40%,汽车市场退居第二,占比为26%。而在2021年之前,汽车一直是POE国内最大的需求市场。由于我国企业未能实现聚烯烃弹性体(POE)工业化生产,所需产品主要依赖进口。目前,国内售价在15700元/吨-18800元/吨,产品附加值高、价格较为昂贵。国内流通的聚烯烃弹性体(POE)产品,包括17种牌号,主要由美国陶氏化学及埃克森美孚、韩国LG化学和SK集团提供。
POE分子链是饱和的,具有优异的耐候性、耐臭氧、抗紫外光老化性能,其相对分子质量分布窄,加工成型时不易发生翘曲变形。另外,POE与聚烯烃相容性好,且性价比高。因此,广泛应用在汽车、鞋材、电线电缆、包装、聚合物改性、密封件、医疗等领域。2022年我国POE整体市场规模来到42.85亿元,其中汽车工业市场规模约为29.77亿元,制鞋工业和电线电缆分别为4.39亿元和3.66亿元。
据恒州诚思调研统计,2022年全球聚烯烃弹性体 (POE)市场规模约172亿元,2018-2022年年复合增长率CAGR约为 %,预计未来将持续保持平稳增长的态势,到2029年市场规模将接近392亿元,未来六年CAGR为12.4%。
全球聚烯烃弹性体(POE)(Polyolefin Elastomers (POE))的核心厂商包括Dow、三井化学和LG化学等。前三大厂商占据了全球约80%的份额。东南亚地区是最大的市场,约占30%。就产品类型而言,注塑级是最大的细分,占有大约42%的份额,同时就应用来说,汽车零部件是最大的下游领域,约占44%。
三、发展趋势
我国聚烯烃弹性体行业发展趋势良好,市场需求持续增长,技术水平不断提高,产能扩张和产业整合加速进行,环保和可持续发展以及国际化趋势明显。但同时也需要注意到行业存在的风险和挑战,如市场竞争激烈、原材料价格波动、国际贸易环境变化等。
1、市场需求持续增长。随着国内经济的不断发展和人们生活水平的提高,聚烯烃弹性体作为一种高性能、环保型材料,在汽车、建筑、电子电器、新能源等领域的需求量不断增长。特别是在新能源领域,由于光伏市场的快速发展,对POE等聚烯烃弹性体的需求量大幅增加。
2、技术水平不断提高。我国聚烯烃弹性体行业在技术方面不断取得突破,尤其是在催化剂技术、聚合工艺、产品性能等方面有了很大的提升。国内企业在引进国外先进技术的基础上,不断进行消化吸收再创新,逐步实现了聚烯烃弹性体的国产化。
3、环保和可持续发展。聚烯烃弹性体作为一种环保型材料,在生产和使用过程中对环境的影响较小。未来,随着环保意识的不断提高和政策的不断强化,对环保和可持续发展的要求将越来越高,这将进一步促进聚烯烃弹性体行业的发展。
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