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据恒州诚思调研统计,2023年全球半导体存储收入规模约6672.6亿元,到2030年收入规模将接近15060亿元,2024-2030年CAGR为8.7%。
半导体存储芯片是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用,通过在单一芯片中嵌入软件,实现多功能和高性能,以及对多种协议、多种硬件和不同应用的支持。它利用磁性材料或半导体等材料作为介质进行信息存储,是半导体产业的重要分支。存储芯片的主要作用是在计算机系统中存储和检索数据,以便在需要时能够快速访问和处理。它是实现数据存储和检索功能的关键部件,对于提高计算机系统的性能和稳定性具有重要意义。
随着大数据、云计算、物联网(IoT)等技术的快速发展,数据存储需求激增。企业和服务提供商对数据存储和处理能力的需求不断增长,推动了对更高性能、更大存储容量芯片的需求。同时,AI和机器学习需要处理和存储大量数据,这对存储芯片提出了更高的性能和容量要求。
随着智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子设备的普及,对存储芯片的需求持续增长。尤其是高端智能手机和游戏机对存储性能的要求不断提高,游戏设备(如游戏机、PC、虚拟现实设备)对高性能、高容量存储的需求日益增加,推动了固态硬盘(SSD)和内存芯片的市场需求。
随着自动驾驶、车联网和新能源汽车的发展,智能驾驶技术等级的提升要求储存芯片具有更快的数据处理速度和更大的数据储存量,因此汽车产业对存储器的需求与日俱增,成为存储芯片中重要的新兴增长点和决定市场格局的重要力量。实现汽车的智能化需要更多的环境感知,随着传感器和更多MCU集成到系统中,汽车电子各功能单元的数据、程序存储都需要更高性能的闪存,从而对非易失性存储器件的需求形成海量增长。
价格战:随着市场竞争的加剧,存储芯片厂商可能陷入价格竞争,尤其是在低端市场。价格战可能导致利润率下降,影响企业的长期盈利能力。
技术快速迭代:存储芯片技术更新迅速,厂商需要持续加大研发投入,以跟上技术的变化。如果不能及时适应技术进步,可能会丧失市场份额。
原材料供应波动,存储芯片的生产依赖于特定的原材料,如半导体级硅、化学品和稀有金属等。全球原材料价格波动、供应链中断或天然灾害等可能导致生产成本增加或供应不足。
生产能力不足,存储芯片的生产周期较长,需要先进的生产设备和工艺。任何生产设施的故障或产能瓶颈都会影响供货能力,进而影响市场份额。
尽管存储芯片技术不断创新,但在高容量、高速度、高可靠性等方面依然面临技术瓶颈。例如,3D NAND、DDR5等新技术的研发难度大、成本高,且技术成熟度和商用化进展较慢。
半导体存储器(Semiconductor Memory)的主要厂商包括Samsung、SK Hynix、Micron等,这三大厂商占有超过76%的市场份额。
本文调研和分析全球半导体存储发展现状及未来趋势,核心内容如下:
(1)全球市场总体规模,分别按销量和按收入进行了统计分析,历史数据2019-2023年,预测数据2024至2030年。
(2)全球市场竞争格局,全球范围内主要生产商半导体存储销量、收入、价格及市场份额,数据2019-2023年。
(3)中国市场竞争格局,中国主要生产商半导体存储销量、收入、价格及市场份额,数据2019-2023年,包括国际企业及中国本土企业。
(4)全球其他重点国家及地区半导体存储市场竞争格局,如美国、欧洲、日本、韩国、东南亚和印度等核心参与者及其2023年份额。
(5)按产品类型和应用拆分,分析全球与核心国家/地区细分市场规模。
(6)全球半导体存储核心生产地区及其产量、产能。
(7)半导体存储行业产业链上游、中游及下游
本文重点关注如下国家或地区:
北美市场(美国、加拿大和墨西哥)
欧洲市场(德国、法国、英国、俄罗斯、意大利和欧洲其他国家)
亚太市场(中国、日本、韩国、印度、东南亚和澳大利亚等)
南美市场(巴西等)
中东及非洲
按产品类型拆分,包含:
DRAM
NAND
ROM
其他
按应用拆分,包含:
移动设备
电脑
服务器
汽车电子
其他
全球范围内半导体存储主要生产商:
三星电子
SK海力士
美光科技
铠侠电子
西部数据
华邦电子
南亚科技
旺宏电子
兆易创新
长江存储
1 市场综述
1.1 半导体存储定义及分类
1.2 全球半导体存储行业市场规模及预测
1.2.1 按收入计,2019-2030年全球半导体存储行业市场规模
1.2.2 按销量计,2019-2030年全球半导体存储行业市场规模
1.2.3 2019-2030年全球半导体存储价格趋势
1.3 中国半导体存储行业市场规模及预测
1.3.1 按收入计,2019-2030年中国半导体存储行业市场规模
1.3.2 按销量计,2019-2030年中国半导体存储行业市场规模
1.3.3 2019-2030年中国半导体存储价格趋势
1.4 中国在全球市场的地位分析
1.4.1 按收入计,2019-2030年中国在全球半导体存储市场的占比
1.4.2 按销量计,2019-2030年中国在全球半导体存储市场的占比
1.4.3 2019-2030年中国与全球半导体存储市场规模增速对比
1.5 行业发展机遇、挑战、趋势及政策分析
1.5.1 半导体存储行业驱动因素及发展机遇分析
1.5.2 半导体存储行业阻碍因素及面临的挑战分析
1.5.3 半导体存储行业发展趋势分析
1.5.4 中国市场相关行业政策分析
2 全球半导体存储行业竞争格局
2.1 按半导体存储收入计,2019-2024年全球主要厂商市场份额
2.2 按半导体存储销量计,2019-2024年全球主要厂商市场份额
2.3 半导体存储价格对比,2019-2024年全球主要厂商价格
2.4 全球第一梯队、第二梯队和第三梯队,三类半导体存储市场参与者分析
2.5 全球半导体存储行业集中度分析
2.6 全球半导体存储行业企业并购情况
2.7 全球半导体存储行业主要厂商产品列举
3 中国市场半导体存储行业竞争格局
3.1 按半导体存储收入计,2019-2024年中国市场主要厂商市场份额
3.2 按半导体存储销量计,2019-2024年中国市场主要厂商市场份额
3.3 中国市场半导体存储参与者份额:第一梯队、第二梯队、第三梯队
3.4 2019-2024年中国市场半导体存储进口与国产厂商份额对比
3.5 2023年中国本土厂商半导体存储内销与外销占比
3.6 中国市场进出口分析
3.6.1 2019-2030年中国市场半导体存储产量、销量、进口和出口量
3.6.2 中国市场半导体存储进出口贸易趋势
3.6.3 中国市场半导体存储主要进口来源
3.6.4 中国市场半导体存储主要出口目的地
4 全球主要地区产能及产量分析
4.1 2019-2030年全球半导体存储行业总产能、产量及产能利用率
4.2 全球半导体存储行业主要生产商总部及产地分布
4.3 全球主要生产商近几年半导体存储产能变化及未来规划
4.4 全球主要地区半导体存储产能分析
4.5 全球半导体存储产地分布及主要生产地区产量分析
4.5.1 全球主要地区半导体存储产量及未来增速预测,2019 VS 2023 VS 2030
4.5.2 2019-2030年全球主要生产地区及半导体存储产量
4.5.3 2019-2030年全球主要生产地区及半导体存储产量份额
5 行业产业链分析
5.1 半导体存储行业产业链
5.2 上游分析
5.2.1 半导体存储核心原料
5.2.2 半导体存储原料供应商
5.3 中游分析
5.4 下游分析
5.5 半导体存储生产方式
5.6 半导体存储行业采购模式
5.7 半导体存储行业销售模式及销售渠道
5.7.1 半导体存储销售渠道
5.7.2 半导体存储代表性经销商
6 按产品类型拆分,市场规模分析
6.1 半导体存储行业产品分类
6.1.1 DRAM
6.1.2 NAND
6.1.3 ROM
6.1.4 其他
6.2 按产品类型拆分,全球半导体存储细分市场规模增速预测,2019 VS 2023 VS 2030
6.3 按产品类型拆分,2019-2030年全球半导体存储细分市场规模(按收入)
6.4 按产品类型拆分,2019-2030年全球半导体存储细分市场规模(按销量)
6.5 按产品类型拆分,2019-2030年全球半导体存储细分市场价格
7 全球半导体存储市场下游行业分布
7.1 半导体存储行业下游分布
7.1.1 移动设备
7.1.2 电脑
7.1.3 服务器
7.1.4 汽车电子
7.1.5 其他
7.2 全球半导体存储主要下游市场规模增速预测,2019 VS 2023 VS 2030
7.3 按应用拆分,2019-2030年全球半导体存储细分市场规模(按收入)
7.4 按应用拆分,2019-2030年全球半导体存储细分市场规模(按销量)
7.5 按应用拆分,2019-2030年全球半导体存储细分市场价格
8 全球主要地区市场规模对比分析
8.1 全球主要地区半导体存储市场规模增速预测,2019 VS 2023 VS 2030
8.2 2019-2030年全球主要地区半导体存储市场规模(按收入)
8.3 2019-2030年全球主要地区半导体存储市场规模(按销量)
8.4 北美
8.4.1 2019-2030年北美半导体存储市场规模预测
8.4.2 2023年北美半导体存储市场规模,按国家细分
8.5 欧洲
8.5.1 2019-2030年欧洲半导体存储市场规模预测
8.5.2 2023年欧洲半导体存储市场规模,按国家细分
8.6 亚太
8.6.1 2019-2030年亚太半导体存储市场规模预测
8.6.2 2023年亚太半导体存储市场规模,按国家/地区细分
8.7 南美
8.7.1 2019-2030年南美半导体存储市场规模预测
8.7.2 2023年南美半导体存储市场规模,按国家细分
8.8 中东及非洲
9 全球主要国家/地区分析
9.1 全球主要国家/地区半导体存储市场规模增速预测,2019 VS 2023 VS 2030
9.2 2019-2030年全球主要国家/地区半导体存储市场规模(按收入)
9.3 2019-2030年全球主要国家/地区半导体存储市场规模(按销量)
9.4 美国
9.4.1 2019-2030年美国半导体存储市场规模(按销量)
9.4.2 美国市场半导体存储主要厂商及2023年份额
9.4.3 美国市场不同产品类型 半导体存储份额(按销量),2023 VS 2030
9.4.4 美国市场不同应用半导体存储份额(按销量),2023 VS 2030
9.5 欧洲
9.5.1 2019-2030年欧洲半导体存储市场规模(按销量)
9.5.2 欧洲市场半导体存储主要厂商及2023年份额
9.5.3 欧洲市场不同产品类型 半导体存储份额(按销量),2023 VS 2030
9.5.4 欧洲市场不同应用半导体存储份额(按销量),2023 VS 2030
9.6 中国
9.6.1 2019-2030年中国半导体存储市场规模(按销量)
9.6.2 中国市场半导体存储主要厂商及2023年份额
9.6.3 中国市场不同产品类型 半导体存储份额(按销量),2023 VS 2030
9.6.4 中国市场不同应用半导体存储份额(按销量),2023 VS 2030
9.7 日本
9.7.1 2019-2030年日本半导体存储市场规模(按销量)
9.7.2 日本市场半导体存储主要厂商及2023年份额
9.7.3 日本市场不同产品类型 半导体存储份额(按销量),2023 VS 2030
9.7.4 日本市场不同应用半导体存储份额(按销量),2023 VS 2030
9.8 韩国
9.8.1 2019-2030年韩国半导体存储市场规模(按销量)
9.8.2 韩国市场半导体存储主要厂商及2023年份额
9.8.3 韩国市场不同产品类型 半导体存储份额(按销量),2023 VS 2030
9.8.4 韩国市场不同应用半导体存储份额(按销量),2023 VS 2030
9.9 东南亚
9.9.1 2019-2030年东南亚半导体存储市场规模(按销量)
9.9.2 东南亚市场半导体存储主要厂商及2023年份额
9.9.3 东南亚市场不同产品类型 半导体存储份额(按销量),2023 VS 2030
9.9.4 东南亚市场不同应用半导体存储份额(按销量),2023 VS 2030
9.10 印度
9.10.1 2019-2030年印度半导体存储市场规模(按销量)
9.10.2 印度市场半导体存储主要厂商及2023年份额
9.10.3 印度市场不同产品类型 半导体存储份额(按销量),2023 VS 2030
9.10.4 印度市场不同应用半导体存储份额(按销量),2023 VS 2030
9.11 中东及非洲
9.11.1 2019-2030年中东及非洲半导体存储市场规模(按销量)
9.11.2 中东及非洲市场半导体存储主要厂商及2023年份额
9.11.3 中东及非洲市场不同产品类型 半导体存储份额(按销量),2023 VS 2030
9.11.4 中东及非洲市场不同应用半导体存储份额(按销量),2023 VS 2030
10 主要半导体存储厂商简介
10.1 三星电子
10.1.1 三星电子基本信息、半导体存储生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
10.1.2 三星电子 半导体存储产品型号、规格、参数及市场应用
10.1.3 三星电子 半导体存储销量、收入、价格及毛利率(2019-2024)
10.1.4 三星电子公司简介及主要业务
10.1.5 三星电子企业最新动态
10.2 SK海力士
10.2.1 SK海力士基本信息、半导体存储生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
10.2.2 SK海力士 半导体存储产品型号、规格、参数及市场应用
10.2.3 SK海力士 半导体存储销量、收入、价格及毛利率(2019-2024)
10.2.4 SK海力士公司简介及主要业务
10.2.5 SK海力士企业最新动态
10.3 美光科技
10.3.1 美光科技基本信息、半导体存储生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
10.3.2 美光科技 半导体存储产品型号、规格、参数及市场应用
10.3.3 美光科技 半导体存储销量、收入、价格及毛利率(2019-2024)
10.3.4 美光科技公司简介及主要业务
10.3.5 美光科技企业最新动态
10.4 铠侠电子
10.4.1 铠侠电子基本信息、半导体存储生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
10.4.2 铠侠电子 半导体存储产品型号、规格、参数及市场应用
10.4.3 铠侠电子 半导体存储销量、收入、价格及毛利率(2019-2024)
10.4.4 铠侠电子公司简介及主要业务
10.4.5 铠侠电子企业最新动态
10.5 西部数据
10.5.1 西部数据基本信息、半导体存储生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
10.5.2 西部数据 半导体存储产品型号、规格、参数及市场应用
10.5.3 西部数据 半导体存储销量、收入、价格及毛利率(2019-2024)
10.5.4 西部数据公司简介及主要业务
10.5.5 西部数据企业最新动态
10.6 华邦电子
10.6.1 华邦电子基本信息、半导体存储生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
10.6.2 华邦电子 半导体存储产品型号、规格、参数及市场应用
10.6.3 华邦电子 半导体存储销量、收入、价格及毛利率(2019-2024)
10.6.4 华邦电子公司简介及主要业务
10.6.5 华邦电子企业最新动态
10.7 南亚科技
10.7.1 南亚科技基本信息、半导体存储生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
10.7.2 南亚科技 半导体存储产品型号、规格、参数及市场应用
10.7.3 南亚科技 半导体存储销量、收入、价格及毛利率(2019-2024)
10.7.4 南亚科技公司简介及主要业务
10.7.5 南亚科技企业最新动态
10.8 旺宏电子
10.8.1 旺宏电子基本信息、半导体存储生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
10.8.2 旺宏电子 半导体存储产品型号、规格、参数及市场应用
10.8.3 旺宏电子 半导体存储销量、收入、价格及毛利率(2019-2024)
10.8.4 旺宏电子公司简介及主要业务
10.8.5 旺宏电子企业最新动态
10.9 兆易创新
10.9.1 兆易创新基本信息、半导体存储生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
10.9.2 兆易创新 半导体存储产品型号、规格、参数及市场应用
10.9.3 兆易创新 半导体存储销量、收入、价格及毛利率(2019-2024)
10.9.4 兆易创新公司简介及主要业务
10.9.5 兆易创新企业最新动态
10.10 长江存储
10.10.1 长江存储基本信息、半导体存储生产基地、销售区域、竞争对手及市场地位
10.10.2 长江存储 半导体存储产品型号、规格、参数及市场应用
10.10.3 长江存储 半导体存储销量、收入、价格及毛利率(2019-2024)
10.10.4 长江存储公司简介及主要业务
10.10.5 长江存储企业最新动态
11 研究成果及结论
12 附录
12.1 研究方法
12.2 数据来源
12.2.1 二手信息来源
12.2.2 一手信息来源
12.3 市场评估模型
12.4 免责声明
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